Платежная платформа Payoneer, работающая с 2005 года, с февраля изменяет свой статус. Payoneer вышла на биржу, обходя сложные пути IPO: для этого компания слилась с FTAC Olympus Acquisition Corporation – специализированной компанией для поглощений (SPAC). SPAC-компании создаются специально для вывода непубличного предприятия на биржу и проходят IPO до потенциального слияния.
Сделка будет закрыта в первые полгода 2021-го. После закрытия стоимость компании оценивается в 3,3 млрд долларов.
Что это дает компании?
В пресс-релизе представители Payoneer рассказывают, что выход на биржу – давно назревший вопрос. Компания получит $300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний. При этом Payoneer изначально хотел 200 млн, но повышенный спрос на рынке поднял ожидания.
«Отрасль финтех сейчас пылает (в хорошем смысле): все хотят инвестировать сюда. Глупо упускать эту возможность», – говорит финансовый консультант Ричард Кроун.
«Выход на биржу предоставит значительные финансовые ресурсы, которые помогут ускорить инвестиции в нашу платформу, расширить пакет продуктов и еще больше улучшить качество обслуживания клиентов», – отмечает Скотт Галит, CEO Payoneer.
Ожидается, что после реорганизации на балансе Payoneer будет примерно $563 млн. Авторитетное финансовое издание PaymentsSource объясняет, что увеличение финансирования поможет поддержать и расширить платформу B2B.
В прошлом году Payoneer обработал транзакций на 44 млрд долларов – среди клиентов Airbnb, Amazon, Google и Walmart. В этом году эти сделки только увеличатся: пандемия подтолкнула диджитализацию и автоматизацию платежей. Как и все платежные системы, Payoneer диверсифицирует этот рост.
«Мы увеличиваем возможности нашей платформы и расширяем сервисы для того, чтобы сделать финансовые услуги доступными каждому», – комментирует Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.
Какие риски?
Специализированные компании для поглощений (SPAC) обычно выкупают целевые компании на старте своей деятельности. В таком случае для инвесторов основной риск заключается в том, что менеджеры SPAC могут ошибаться в выборе цели, которая использует капитал для осуществления неудачного бизнес-плана. Существует также риск того, что руководство SPAC не сможет приобрести частную компанию.
В случае Payoneer оба риска не актуальны: Payoneer работает уже 16 лет, а руководство уже объявило о сделке с FTAC Olympus Acquisition Corporation.
Стоит ли фрилансерам бояться новой компании?
Все эксперты говорят в один голос: точно нет. Во-первых, Payoneer не меняет руководящую команду – все топ-менеджеры со своим видением компании остаются на своих местах. К тому же, компания выбрала не первую попавшуюся SPAC .
«Специалисты FTAC Olympus – одни из самых опытных экспертов финтех-индустрии – станут доверенными консультантами на нашем общем пути к стабильному росту», – говорит Скотт Галит.
Во-вторых, компания прогнозирует 440 млн долларов прибыли в этом году – даже если всё пойдет не по плану, 563 млн от реорганизации покроют любые недозаработанные деньги. Переживать точно не стоит.
Пресс-релиз компании можно изучить здесь.
Читайте также:
Украина ввела Закон о РРО. Как он повлияет на фрилансеров и заказчиков
Как вывести средства с Upwork, Preply, Toptal и Shutterstock на аккаунт Payoneer
